上海雪榕生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要上海雪榕生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要1 上海雪榕生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，另外的董事亲自出席了审议本次年报的董事会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  非标准审计意见提示□适用√不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利□适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以507,600,151为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用 二、公司基本情况1、公司简介股票简称雪榕生物股票代码300511 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名顾永康茅丽华办公地址上海市奉贤区汇丰西路1487号上海市奉贤区汇丰西路1487号传线、报告期主体业务或产品简介（一）主体业务上海雪榕生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要2 公司是以现代生物技术为依托，以工厂化方式生产食用菌的现代农业企业，公司从始至终坚持“科技还原生态之美”的企业愿景，始终将食品安全放在首位，注重产品的质量，致力于为广大购买的人提供安全的高品质食用菌产品，丰富人们的菜篮子。

  上海雪榕生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要3 产品的名字产品展示产品的名字产品展示金针菇杏鲍菇蟹味菇（真姬菇） 香菇白玉菇（真姬菇） 鹿茸菌海鲜菇（真姬菇） 即食产品 （三）主要经营模式1．销售模式报告期内，公司食用菌产品主要是通过经销商进行销售，并向商超系统、连锁餐饮系统、生鲜到家平台等渠道直接销售，主要是买断式的销售，销售后的风险由经销商或客户自行承担，该销售模式符合食用菌行业和本公司的实际情况。

  上海雪榕生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要5 （3）销售区域运行模式公司实行区域制销售模式，即一个区域配置一至多名业务员，几个区域设立一名大区销售总监，销售任务实行目标考核制，日常执行及市场开发则实行线路考核制，双向考核保证了销售结果及销售过程的全面管控：目标管理制：营销中心结合年度销售目标及月度销售趋势，制定当月销售目标，经公司批准后，逐层分解至大区、区域，并对目标达成情况定时进行日、周、月的跟踪、核算、排名、通报。

  线路考核制：营销中心根据不同市场的管理、开发需要，制定各区域、各级别人员的一线市场、二三级市场、商超/菜场的日常拜访或渠道开发目标，一线销售人员利用微信群线上每日实时反馈客户拜访、市场行情、渠道开发及相关市场情况，运营管理部对销售线路执行情况实时追踪，每月对执行的关键指标进行统计、分析，并以此评定销售人员月度考核的执行指标。

  公司生产流程图如下：（四）报告期主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入206,282.88万元，同比下降6.33%，实现归属于上市公司股东的净利润-30,890.35万元，同比下降224.94%，根本原因： 报告期内，食用菌市场之间的竞争激烈，新冠疫情反复对物流、消费尤其是餐饮行业影响较大，导致需求端不景气，食用菌行业整体行情下行，尤其是公司基本的产品金针菇，销售价格同比下降较多；报告期内，受大宗货物贸易影响，主要原材料采购价格较2020年上涨明显，公司产品单位成本上升；报告期内，公司泰国生产基地虽然产品质量持续向好及单位成本下降显著，但受当地疫情影响，旅游人口断崖式下降，需求端疲软，对泰国项目的销售产生重大不利影响，导致泰国项目整体亏损4850.09万元（公司持有泰国雪榕60%，归属于上市公司的亏损为2910.05万元）。

  食用菌是一种高蛋白、低脂肪，含有非常多的维生素、多酶类和无机盐，以及各种多糖体的高级食品，具有极高的营养价值，常见的食用菌有香菇、平菇、金针菇、口蘑（双孢菇）、杏鲍菇、真姬菇、木耳、银耳、草菇、猴头、竹荪、松口蘑（松茸）、红菇、灵芝、虫草、松露、白灵菇和牛肝菌等，其中工厂化技术条件很成熟上海雪榕生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要7 品种主要为金针菇、真姬菇、杏鲍菇、双孢菇。

  随着产能的扩张，规模效益导致行业有突出贡献的公司与中小型食用菌生产企业在技术、成本、市场拓展能力等方面的差距逐步扩大，拥有技术优势、规模优势、品牌优势的大型工厂逐步提升市场占有率，实现产业整合，行业集中度在逐步的提升，根据《2019年中国食用菌工厂化研究报告》，2019年金针菇工厂化生产前10家企业产能占全行业生产产能66%左右；线家企业产能占全行业生产产能的76%左右。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况√适用□不适用 上海雪榕生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要10 （1）债券基础信息债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元）利率上海雪榕生物科技股份有限公司可转换公司债券雪榕转债1230562020年06月24日2026年06月23日58,401.460.40% 报告期内公司债券的付息兑付情况雪榕转债票面利率：第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

  （2）债券最新跟踪评级及评级变动情况报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司发行的可转换公司债券出具了《公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021》（信评委函字[2021]跟踪0567号)，本次跟踪评级结果维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定；维持“雪榕转债”的债项信用等级为AA-。

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位：万元项目2021年2020年本年比上年增减资产负债率61.88% 55.68% 6.20% 扣除非经常性损益后净利润-30,687.1523,902.87 -228.38% EBITDA全部债务比1.80% 24.56% -22.76% 利息保障倍数-3.023.49 -186.53% 三、重要事项公司于2021年3月24日收到中国证监会出具的《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号），赞同公司向特定对象发行股票的注册申请。

  一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 （1）债券基础信息 （2）债券最新跟踪评级及评级变动情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 三、重要事项